Después de que posea accidentalmente el cuerpo de un hombre joven, Nathaniel se encuentra en los brazos de la hermosa chica que protege. A pesar de no tener intención de romper las reglas de Dios, sus alas son quemadas y él se encuentra desnudo en el océano congelándose... no sólo por besar a Eloise, sino por querer más.
Helado de frío y herido, Nathaniel tiene una sola cosa en mente mientras se arrastra fuera de las traicioneras olas, y es saber si Eloise siente lo mismo que él.
Mientras corre desnudo por la playa en busca de algo de ropa, Lucifer aparece y ofrecerá una feliz vida con Eloise... tan solo si le vende su alma. Pero si Nathaniel se niega, Lucifer podría llegar a ofrecerle el mismo acuerdo a Devlin, némesis de Nathaniel.
